Gestionnaire de portefeuille

CNP 11101

Profession règlementée

Profession admissible au volet 3

Description générale

Les gestionnaires de portefeuille sont responsables d’investir de façon rentable les fonds des clients.
Ils peuvent travailler dans des entreprises ou à titre indépendant.
Les gestionnaires de portefeuille passent une grande partie de leur temps à étudier les marchés financiers et les éléments qui les influencent. Ils travaillent étroitement avec les analystes et débattent des implications de l’évolution des marchés et des éléments qui les influencent sur les stratégies potentielles d’investissement.
Une fois qu’ils ont recueilli l’information nécessaire, ils prennent des décisions d’achat ou de vente de titres.
Ils partagent les résultats de leurs recherches avec les investisseurs et leur transmettent des recommandations.
Non seulement ils sont responsables d’attirer des investisseurs, mais aussi de gérer les investissements en effectuant une surveillance constante et en prenant les mesures nécessaires en ce qui a trait à la vente et à l’achat.

« L’AMF encadre les activités permettant de devenir un professionnel du secteur financier. Elle informe les futurs professionnels des étapes à suivre, dont la formation obligatoire et les examens, afin qu’ils respectent la loi et qu’ils obtiennent les autorisations nécessaires pour exercer. »
Pour en savoir plus : Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription

Le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription identifie pour chaque catégorie d’inscription les obligations minimales de scolarité et d’expérience.
Démarche de certification:
- Trouver, pour chacune des activités liées à la gestion de portefeuille, les exigences et les étapes :
  - AMF: Gestion de portefeuille
    - Représentant-conseil pour le gestionnaire de portefeuille
    - Représentant-conseil adjoint pour le gestionnaire de portefeuille
    - Chef de la conformité pour le gestionnaire de portefeuille
    - Chef de la conformité pour le gestionnaire de fonds d’investissement
    - Représentant-conseil en dérivés
    - Représentant-conseil adjoint en dérivés
    - Chef de la conformité pour le gestionnaire de portefeuille en dérivés

« Dans le cadre de l’Entente France-Québec, des arrangements de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM) ont été conclus entre l’Autorité des marchés financiers du Québec et deux organismes français soit l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) et l’Autorité des marchés financiers de la France.
Ces arrangements permettent aux Québécois ou aux Français qui exercent certaines fonctions de travail dans les domaines de l’assurance et des valeurs mobilières d’obtenir, sous certaines conditions, une reconnaissance de leurs compétences professionnelles lorsqu’ils veulent poursuivre leur carrière dans l’autre juridiction.
Il est possible de consulter le texte intégral de l’ARM conclue entre l’AMF et l’ORIAS »
Pour en savoir plus : Entente France-Québec

Démarche de certification:
- Trouver, pour chacune des activités liées aux « valeurs mobilières », les exigences et les étapes :
  - Valeurs mobiliers (Entente France-Québec)